公司的假期安排和值班熱線
· 假期開始:2025年10月1日(星期三)至10月8日(星期三)，共8天。
· 2025年9月28日(星期日)、10月11日(星期六)正常上班。
· 值班熱線：139 1892 6747

東風機電前身為 1988 年成立的西安東風機電儀表研究所，1993年在西安高新區成立，1997年重新注冊，2016 年新三板掛牌（證券代碼：836797），三十余年深耕工業過程流量計量及控制系統領域，形成了集研發、生產、銷售、技術服務于一體的完整產業鏈。公司核心產品主要有P、C、N、G、Z系列科里奧利質量流量計、CMS系列油氣分離計量系統、BCS系列批量計量控制系統、VR全景培訓平臺等，產品已廣泛應用于石油、石化、化工、制藥、食品、建材、電力、新能源等領域，并出口俄羅斯、泰國、土耳其、韓國、吉爾吉斯斯坦、孟加拉、厄瓜多爾、加蓬等國家。

依托與西北工業大學等高校的校企合作優勢，東風機電累計擁有各類專利、軟件著作權40余項，其中發明專利20余項，含國外發明1項；核心技術達到國際先進水平，在替代進口產品領域成效顯著。隨著業務版圖擴大至全國及海外市場，傳統 “人工 + 表格” 的管理模式逐漸難以適配長周期項目跟進、多部門協同及全球化客戶服務的需求，數字化轉型成為必然選擇。

此次 WiseCRM365 的成功上線，是東風機電數字化轉型的重要里程碑。在工業自動化產業升級的浪潮中，東風機電將以數字化管理為引擎，持續強化技術優勢與服務能力，為全球客戶提供更精準的計量解決方案，彰顯企業的創新活力。

關于馳拓智能技術
廣州奇拓智能技術有限公司是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的智能系統提供商。公司擁有自動化領域的專業水平和成熟技術，在暖通空調控制和BAS系統領域迅速崛起。主要業務包括：實驗室智能控制系統工程、電子制藥廠潔凈室智能控制系統工程、高效機房節能控制系統、非標準自動控制系統工程。

智能技術擁有專業成熟的設計方案、多元化的智能控制單元、完善的計算機集中管理控制系統、暖通空調自動控制設備和系統、工業自動控制設備和系統、低壓配電控制設備和系統設計開發、生產銷售、系統集成和技術服務，在實驗室、工業潔凈室（精密機械、電子、制藥行業等）、醫療凈化環境(手術室、病房等)、在民用建筑（酒店、體育館等）領域，提供恒溫恒濕自動控制與集中管理、舒適環境自動控制與集中管理、節能控制與管理、工業設備工藝與邏輯控制、低壓配電控制等服務。

隨著客戶規模的擴大和業務復雜性的提高，傳統的管理模式逐漸顯現出短板，數字化轉型已成為突破發展瓶頸、實現可持續增長的必然選擇。

上線前的管理痛點:制約發展的四大核心問題

1. 客戶資源分散，核心數據難以沉淀

馳拓智能科技作為一家技術服務型企業，具有客戶需求 “個性化強，周期長，需要持續跟進” 特點。此前，客戶的基本信息、項目需求、溝通記錄、合同條款、售后反饋等核心數據分散存儲在銷售人員的個人電腦、手機備忘錄或紙質文件中，缺乏統一的管理平臺。一旦員工離開，很容易導致客戶資源的流失；當新員工接管時，不僅延長服務周期，而且可能因信息斷層而影響客戶信任。

2. 項目流程分裂，跨部門合作效率低下
   智能技術項目的交付涉及銷售、研發、生產、安裝、售后等環節。各部門以前依靠電子郵件、微信、會議等方式傳遞信息，存在 “信息滯后，銜接斷層” 問題：銷售部門不能實時同步客戶需求的變化，研發部門的方案調整難以及時反饋給生產端。安裝團隊不知道設備的生產進度。當客戶詢問項目進度時，銷售應逐一協調各部門確認，導致服務響應緩慢，延長項目交付周期。
3. 數據統計滯后，決策缺乏科學依據
   企業經營所需的銷售業績、客戶簽約率、項目交付率、售后問題處理時間、各業務部門利潤率等關鍵數據需要財務和行政人員手動整理 Excel 表格不僅耗時，而且容易因人工操作而出現誤差。管理層難以實時掌握業務動態，無法及時發現 “高價值客戶群”“低效業務環節” 對于關鍵信息，決策主要依賴于經驗判斷，缺乏數據支持。
4. 售后服務被動，客戶粘性有待提高
   售后維護是智能技術服務的重要環節，但售后問題記錄、處理進度、客戶反饋等信息與客戶檔案無關，客戶服務人員需要反復查詢歷史記錄以響應客戶咨詢；缺乏售后問題分類統計和預警機制，難以提前識別設備常見故障，導致服務 “被動響應” 狀態、客戶滿意度和回購率有限。

WiseCRM365 在線效果：多維度解決痛點，推動管理升級

經過對多個管理系統的研究和比較，馳拓智能技術的最終選擇與 WiseCRM365 合作。WiseCRM365 快速實施應用，在客戶管理、項目合作、數據決策、售后服務四個維度上取得突破，具體效果顯著：

1. 客戶資源集中管理，數據資產建設牢固
   WiseCRM365 建立統一的客戶信息管理平臺，整合客戶基礎數據、項目需求、溝通記錄、合同文件、售后反饋等數據，實現 “一站式存儲、實時更新、權限控制”。銷售人員可以隨時在系統中輸入客戶動態。當新員工接管時，系統可以快速掌握客戶的全貌，避免資源損失；同時，系統設置分級權限，確保客戶數據的安全，實現內部信息共享，防止核心數據泄露。到目前為止，智能技術的客戶信息完整性在推出之前 60% 提升至 98%的客戶資源沉淀效果顯著。
2. 項目流程可視化控制，合作效率翻倍
   借助 WiseCRM365 項目管理模塊，智能技術將整個業務流程在線：從客戶簽署生成項目編號，到銷售創建需求表、研發提交方案、生產進度更新、安裝團隊反饋現場，各環節數據實時同步到系統，各節點負責人、進度、問題一目了然。管理層可以通過系統監控項目的整個周期，及時協調解決瓶頸問題；客戶也可以通過獨家端口查詢項目進度，大大提高服務透明度。啟動后，項目交付周期平均縮短，跨部門溝通成本降低 。
3. 實時數據分析賦能科學決策
   WiseCRM365 具有強大的數據分析功能，可自動總結銷售、項目、售后等全維數據，生成可視化報告（如銷售業績板、客戶價值分析圖、項目交付效率表等），數據更新頻率從 “月度手動統計” 變為 “實時自動更新”。管理層可以通過系統直觀地掌握哪些行業客戶簽約率最高，哪些項目利潤率突出，售后問題集中在哪些環節，為業務戰略調整提供準確的依據。
4. 主動升級售后服務，提高客戶粘性
   WiseCRM365 實現售后服務與客戶檔案的深度關系：客戶反饋問題時，客戶服務人員可以一鍵獲取設備型號、安裝時間、歷史故障記錄，快速定位解決方案；系統還支持售后問題分類統計，自動識別高頻故障，提醒研發部門優化產品設計。此外，系統還設置售后回訪提醒，積極跟進客戶體驗 “被動響應” 轉為 “主動服務”。上線后，售后問題處理時間縮短，客戶滿意度提高，回購率提高 。

未來前景：以數字化為基礎，走向更高質量的發展
WiseCRM365 推出不僅解決了當前企業管理的痛點，也向我們展示了數字化對業務增長的授權價值。未來，智能技術將繼續深化 WiseCRM365 借助系統的客戶肖像功能，進一步挖掘客戶的潛在需求，推出更適合行業場景的解決方案。”

此次 WiseCRM365 成功推出是智能技術數字化轉型的重要里程碑。在工業自動化產業高質量發展的浪潮中，智能技術將以數字管理為引擎，不斷提高技術實力和服務水平，為客戶創造更大的價值，幫助智能制造業升級。

面對這一難題， WiseCRM365 客戶管理系統，幫助企業實現從信息混亂到智能管理的跨越式升級。

第一步：打破信息孤島，實現全渠道數據統一歸集?

企業在客戶運營過程中，客戶信息來源往往十分復雜。線上渠道有官網咨詢、電商平臺訂單、社交媒體留言；線下渠道包含展會收集的名片、門店客戶登記表等。這些分散在不同平臺和部門的數據，就像散落在各處的寶石，無法形成有效的價值鏈條。

WiseCRM365 具備強大的全渠道數據接入能力，通過 API 接口、智能表單、OCR 識別等技術，能將分散在各個角落的客戶信息自動同步至系統中。以某家居建材企業為例，在使用 WiseCRM365 前，其銷售團隊通過線下展會收集的客戶名片需要專人手動錄入，不僅效率低，還經常出現信息錯誤。接入系統后，只需用手機掃描名片，系統就能自動識別客戶姓名、聯系方式、公司信息等，并關聯到對應的客戶檔案中。?

此外，WiseCRM365 還內置了檢查重復功能，實現數據清洗，能自動識別重復數據并進行合并，消除因重復錄入導致的信息冗余問題。系統會根據預設規則，對客戶的關鍵信息進行校驗，如手機號格式、郵箱有效性等，確保錄入數據的準確性，為后續的客戶管理和分析奠定堅實基礎。?

第二步：構建全景檔案模板，實現客戶信息標準化管理?

客戶信息收集完成后，如何進行有序分類和管理同樣至關重要。許多企業雖然積累了大量客戶數據，但由于缺乏統一的信息記錄標準，導致不同銷售記錄的內容參差不齊，關鍵信息缺失或表述模糊，無法為企業決策提供有效支持。?

WiseCRM365 支持企業根據自身業務需求，自定義客戶檔案模板。以一家企業服務企業為例，在服務過程中，需要關注客戶公司的組織架構、經營規模、業務痛點、預算范圍，以及決策鏈上關鍵負責人的個人偏好、溝通習慣等信息。通過 WiseCRM365，企業可以靈活設置相應字段，例如添加 “決策人職務”“歷史合作項目”“需求優先級” 等專屬字段，并按照重要程度進行排序。同時，利用系統提供的文本、數字、日期、下拉菜單等多樣化字段類型，確保客戶信息記錄規范、統一。?

銷售和客戶成功團隊在跟進客戶時，能夠在一個界面快速查看客戶的完整信息，包括過往合作細節、當前項目進展以及潛在需求。例如在洽談新合作時，通過檔案庫快速調取客戶公司過往項目的交付反饋和決策人關注重點，有針對性地制定解決方案，大大提升了客戶信任度和合作成功率。?

此外，WiseCRM365 還具備權限管理功能，企業可以根據員工崗位和職級，設置不同的客戶檔案查看、編輯權限。例如，銷售代表只能查看和編輯自己負責的客戶信息，部門經理可以查看整個部門的客戶數據，而管理層則能獲取全局客戶分析報表，既保障了數據的安全性，又避免了信息泄露風險。?

第三步：激活數據價值，實現客戶全生命周期智能管理?

搭建全景客戶檔案庫的最終目的，是為了挖掘數據背后的價值，實現精準營銷和客戶深度運營。WiseCRM365 不僅是一個客戶信息存儲平臺，更是一套智能化的客戶管理系統，通過數據分析和智能提醒功能，幫助企業把握每一個客戶商機。?

系統內置的數據分析模塊，能對客戶檔案中的數據進行多維度分析，生成可視化的圖表和報表。企業可以通過客戶畫像分析，了解目標客戶的群體特征、需求痛點；通過銷售漏斗分析，掌握銷售流程各環節的轉化率，及時發現銷售瓶頸并優化策略；通過客戶價值分析，識別高價值客戶和潛在客戶，合理分配營銷資源。?

以該企業服務企業為例，借助 WiseCRM365 的數據分析功能，發現部分客戶在合作一段時間后，存在對增值服務需求增長的趨勢。企業迅速針對這類客戶制定個性化的增值服務套餐推廣計劃，通過郵件、電話等渠道精準觸達。推廣期間，增值服務簽約率提升了 40%，有效拓展了客戶生命周期價值。?

此外，WiseCRM365 的智能提醒功能，能根據客戶檔案中的關鍵時間節點和業務需求，自動推送任務提醒。比如客戶合同到期前 30 天提醒、項目階段性跟進提醒等，確保各環節人員不會遺漏任何一個與客戶溝通的機會，持續提升客戶關系管理的效率和質量。?

在數字化轉型的浪潮中，全景客戶檔案庫的搭建已不再是企業的 “加分項”，而是生存與發展的 “必修課”。WiseCRM365 客戶關系管理系統，從數據歸集、信息管理到價值挖掘，為企業提供了一套完整的客戶信息管理閉環。目前，WiseCRM365 已成功服務于裝備制造、建材家居、企業服務等眾多個行業的數千家企業，幫助提升銷售效率，降低客戶管理成本。?

如果你的公司也正為客戶信息散亂問題所困擾，不妨點擊申請 WiseCRM365 免費試用，開啟企業客戶管理的數字化新篇章！

廣東志廣生物技術有限公司總部位于廣東廣州，專業從事變性淀粉的研發、生產、銷售和技術服務。年產食品級變性淀粉可達5萬噸以上，客戶群遍布全國多個省市。隨著業務的不斷擴大，公司在客戶管理、銷售流程、數據分析等方面面面面臨著越來越多的挑戰，傳統的管理模式難以滿足企業快速發展的需要。

為了突破發展瓶頸，志廣生物經過多次研究和調查，最終選擇引進 WiseCRM365 系統。在上線初期，志廣生物成立了專門的項目組 WiseCRM365 實施團隊密切合作，開展了一系列準備工作。項目組首先全面梳理了公司的業務流程，明確了各部門的需求和痛點，為系統的定制配置提供了強有力的依據。同時，實施人員對公司員工進行了系統操作培訓，確保員工能夠掌握系統的功能。經過雙方的共同努力，WiseCRM365 該系統在廣東志廣生物科技有限公司成功推出并順利運行。

WiseCRM365 該系統的推出給廣東志廣生物技術有限公司帶來了全面的變化。在客戶管理方面，系統建立了集中的客戶信息數據庫，整合了原本分散在各銷售人員手中的客戶信息。目前，系統中清楚地記錄了客戶的基本信息、聯系信息、合作歷史、溝通記錄、訂單信息等。銷售人員可以隨時查詢和更新客戶信息，實現客戶資源的有效共享。這不僅避免了客戶信息的重復輸入和遺漏，而且確保了銷售人員離開時客戶資源的完整保留，有效降低了客戶流失的風險。

WiseCRM365在銷售管理方面 該系統實現了銷售過程的標準化和可視化。從客戶線索的獲取、商機的跟進到訂單的簽署，系統中的每個環節都得到了清晰的記錄和控制。銷售人員可以在系統中制定詳細的銷售計劃，并設置跟進提醒，以確保每個潛在客戶都能及時有效地跟進。管理層可以通過系統實時查看銷售數據和銷售漏斗，了解銷售進度和潛在的商機，及時發現銷售過程中存在的問題并進行指導，大大提高了銷售團隊的工作效率和銷售轉化率。

數據分析是 WiseCRM365 該系統的一個亮點也為廣東志光生物技術有限公司的決策提供了強有力的支持。該系統可以多維分析和挖掘客戶數據、銷售數據和產品數據，并生成各種直觀的數據分析報告。通過這些報告，公司管理層可以清楚地了解不同地區的市場需求、不同產品的銷售和客戶的購買偏好。基于這些數據，公司可以及時調整產品策略和營銷策略，優化產品結構，增加暢銷產品的推廣，提高市場份額。

提高客戶服務質量就是提高客戶服務質量 WiseCRM365 系統啟動后的另一個重大變化。該系統為客戶服務人員提供全面的客戶信息支持。當客戶咨詢問題時，客戶服務人員可以通過系統快速查詢客戶的相關信息和歷史溝通記錄，為客戶提供準確、高效的解決方案。同時，該系統還支持客戶投訴和建議的記錄和跟進。客戶服務人員可以及時將客戶的問題輸入系統，并分配給相關部門處理，實時跟蹤問題的解決進度，確保客戶的問題能夠及時有效地解決。這不僅提高了客戶的滿意度和忠誠度，而且為公司樹立了良好的品牌形象。 廣東志廣生物科技有限公司上線 WiseCRM365 系統是企業順應數字化浪潮、實現轉型升級的重要措施。系統的成功應用不僅提高了志廣生物的管理效率和運行水平，而且為可持續發展注入了強大的動力

連云港恒光宇華會計服務有限公司成立于 2012 年，在十多年的發展歷程中，始終秉持著專業、誠信、高效的服務理念，為眾多企業提供了涵蓋代理記賬、企業登記事務代理、企業管理咨詢、商標代理、知識產權代理等多項優質服務。憑借著廣泛的業務范圍、精湛的專業能力和良好的市場口碑，公司在連云港地區積累了龐大的客戶群體，業務規模不斷擴大。然而，隨著客戶數量的激增和業務的多元化發展，傳統的管理模式逐漸難以滿足企業高效運營的需求，上線一套功能強大的客戶關系管理系統成為了公司的必然選擇。?

在上線 WiseCRM365 之前，恒光宇華在客戶管理方面面臨著諸多挑戰。客戶信息分散在各個業務人員的手中，缺乏統一的管理平臺，導致信息查詢困難、共享不暢。常常出現不同業務人員跟進同一客戶的情況，不僅造成了資源的浪費，還影響了客戶的服務體驗。同時，客戶跟進過程缺乏有效的記錄和提醒機制，業務人員容易遺漏重要的跟進節點，使得部分潛在客戶流失。此外，公司各部門之間的溝通協作不夠順暢，業務流程存在斷點，數據統計分析滯后，這些問題都制約著公司的進一步發展。?

WiseCRM365 的上線，為恒光宇華帶來了全方位的改變。首先，在客戶信息管理方面，系統構建了一個集中化的客戶信息數據庫，將所有客戶的基本資料、業務往來記錄、溝通歷史等信息進行統一整合和管理。業務人員可以隨時通過系統快速查詢客戶信息，及時更新客戶動態，確保了客戶信息的準確性和完整性。而且，系統設置了嚴格的權限管理，不同崗位的人員只能查看和操作相應權限范圍內的客戶信息，既保證了信息的安全，又實現了合理的信息共享，有效避免了客戶資源的重復開發和浪費。?

其次，在客戶跟進方面，WiseCRM365 實現了智能化管理。業務人員可以根據客戶的需求和特點，在系統中制定詳細的跟進計劃，并設置跟進提醒。當到達預設的跟進時間時，系統會自動向業務人員發送提醒，確保每一個客戶都能得到及時的跟進。同時，業務人員在跟進客戶的過程中，可以將溝通內容、客戶反饋等信息實時錄入系統，形成完整的客戶跟進檔案。這不僅方便了業務人員對客戶進行持續跟蹤，也為公司管理層了解客戶跟進情況、評估業務人員工作績效提供了可靠依據。?

再者，WiseCRM365 的上線優化了公司的業務流程，提升了各部門之間的協同效率。系統將公司的各項業務流程進行了規范化和標準化設置，從客戶的初步接觸、需求溝通、合同簽訂到后續的服務交付、售后維護等各個環節，都可以在系統中進行有序流轉。通過系統的流程自動化功能，相關業務信息能夠及時、準確地傳遞到各個相關部門，避免了信息傳遞過程中的延誤和誤差。例如，在代理記賬業務中，當業務部門與客戶簽訂合同后，系統會自動將客戶信息和業務需求傳遞給財務部門，財務部門根據相關信息及時安排記賬服務，大大提高了業務處理效率。?

另外，WiseCRM365 強大的數據分析功能為恒光宇華的經營決策提供了有力支持。系統能夠對客戶數據、業務數據等進行多維度的分析和統計，生成各種直觀的數據分析報表，如客戶來源分析、業務收入統計、客戶滿意度評估等。公司管理層通過這些報表，可以清晰地了解公司的業務發展狀況、客戶結構、市場趨勢等信息，從而制定更加科學合理的經營策略和發展規劃。比如，通過分析客戶來源數據，公司可以了解到哪些渠道獲取的客戶質量更高、轉化率更高，從而調整市場推廣策略，將資源集中到更有效的渠道上，提高市場推廣效果。?

展望未來，連云港恒光宇華會計服務有限公司將繼續深化 WiseCRM365 系統的應用，不斷探索和挖掘系統的更多功能，為恒光宇華的持續發展注入強大動力。相信在 WiseCRM365 的助力下，恒光宇華將能夠為客戶提供更加優質、高效的服務，實現企業的持續、健康發展，在激烈的市場競爭中再創佳績。

長期穩定的服務

持續服務20多年

公司自2002年成立，始終專注于開發適合中國企業的CRM，至今已穩定服務客戶20多年，積累了豐富的經驗。 在這20多年里，我們見證了行業的起伏，憑借穩定的團隊和產品，持續為客戶提供優質服務，從未間斷。

穩定的經營策略

我們不盲目擴張，始終將服務穩定性放在首位，經營策略圍繞穩定、進取展開，用心維護團隊、產品和服務的穩定。 我們注重內部管理，通過優化流程、提升效率，確保在市場變化中保持穩定的服務輸出。

團隊與產品穩定性

我們的團隊核心成員穩定，平均從業年限超過10年，他們對CRM產品和客戶需求有著深刻的理解。 產品經過多年的迭代升級，功能穩定且成熟，能夠有效滿足客戶日常運營和管理需求。

客戶需求至上

客戶需求優先

我們不追求純SaaS業務以獲得高估值。產品研發以客戶需求為導向，定期收集客戶反饋，及時優化產品功能，確保產品始終貼合市場和客戶需求。 在產品規劃和設計階段，我們會邀請客戶參與，充分聽取他們的意見和建議，讓產品更具實用性和前瞻性。

提供部署選擇

SaaS 部署、私有部署，由客戶選擇。提供SaaS部署方案，客戶無需自行搭建服務器，可快速上線使用，降低初期投入成本。對于有數據安全和自主管理需求的客戶，我們提供私有部署方案，客戶可將系統部署在本地服務器。

零代碼與深度定制

我們提供零代碼平臺，客戶無需專業開發人員，通過簡單配置即可快速搭建CRM系統，節省時間和成本。 同時，我們支持深度代碼級定制開發，滿足客戶復雜、獨特的業務需求，確保系統與客戶業務完美契合。

OEM 支持

冠以客戶品牌。我們支持OEM服務，客戶可將系統冠以自己的品牌，提升品牌形象和市場競爭力。 我們會根據客戶的品牌定位和風格，對系統界面、功能模塊等進行定制化設計，打造專屬的CRM系統。

超值的高性價比

持續開發降低成本

經過20多年的持續開發，不斷優化產品架構和功能，有效攤低了產品研發成本。 通過長期的技術積累和經驗沉淀，我們在產品開發過程中能夠更高效地解決問題，進一步降低了開發成本。

精干團隊高效運營

我們控制團隊規模，保持團隊的精干和高效，避免人員冗余，從而實現較低的團隊運營成本。 團隊成員具備豐富的經驗和專業技能，能夠快速響應客戶需求，提高工作效率，降低運營成本。

性能與成本平衡

WiseCRM在性能和成本之間達到了良好的平衡，既能滿足客戶日常業務需求，又不會給客戶帶來過高的成本負擔。 通過優化系統架構和資源配置，確保系統運行穩定、高效，同時保持價格競爭力。

長期投資回報

選擇WiseCRM，客戶可以獲得長期的投資回報。我們的產品穩定可靠，能夠持續支持客戶業務發展，減少客戶因系統更換帶來的額外成本。 我們還提供完善的售后服務和技術支持，幫助客戶充分發揮系統價值，提升業務效益。

行業深耕積累

沉淀大量 CRM 應用經驗

面對的客戶需求千變萬化，CRM不像財務軟件有統一的科目。因此每個客戶系統上線，都需要付出相應的人力，也需要時間去沉淀和積累。我們從業20多年，在中小企業、企業服務、裝備制造、科技電子等行業積累了豐富的CRM建設、應用的經驗。

· 某高端裝備公司因過度樂觀備貨，890萬庫存淪為廢鐵

· 某IT軟件公司因低估需求，服務器宕機丟失23家KA客戶

看看如何用WiseCRM365將銷售預測準確率從38%→79%，某上市公司審計數據

一、預測變抓瞎：傳統方法的三大“原罪”

原罪1：經驗主義的致命幻覺

典型場景：

· 銷售拍胸脯：“李總說月底肯定簽！”，實際客戶預算被砍

· 老板憑感覺：“去年Q3做了500萬，今年目標800萬吧”

科學打臉：

MIT實驗證明：人類對概率事件的判斷誤差是系統性的，資深銷售高估商機成功率達210%

原罪2：數據碎片化制造虛假共識

血淚現場：

· 客戶A在官網下載白皮書3次 ， 市場部標記為高意向客戶

· 同一客戶對銷售說再比比， 銷售標記低優先級

· 財務系統顯示其合同下周到期 ，無人關聯該信息

原罪3：靜態預測遭遇動態戰場

殘酷真相：

· 競品突然降價20%

· 采購負責人意外離職

· 政策變化凍結預算

傳統周期預測，等發現變局時，錯失良機，追悔莫及

二、破局密鑰：給銷售預測裝上“三重雷達”

雷達1：從人腦瞎猜到行為預言

WiseCRM365的解法：基于現有的銷售預測未來收益。可以幫助銷售管理者分析銷售業績，根據特定的準則制作統計報告。

基于客戶行為動態評分： 90天無互動，歸為高風險流失

雷達2：多維度數據分析

WiseCRM365從多個維度、多個方面對數據進行分析，當然企業也可根據自己需求自定義需要分析的數據，進而從數據分析的結果得出企業的經營狀況以及主要客戶的特征，進而對企業下一步的規劃作出調整。

為企業管理決策給出的數據支撐點，從原先的憑直覺，經驗型的管理決策升高到客觀管理決策的高寬比，提升管理決策的可行性和精確性。

雷達3：多源數據融合破除信息繭房

通過對客戶的商機數據進行收集、整理，關聯財務回款數據，結合WiseCRM365預測模型，進行銷售動態預測，延伸至ERP進銷存的管控，可以為企業預測合理的庫存計劃等諸多細節功能。

真實應用：當客戶延期付款3次+減少登錄頻率 ， 下調該客戶預測權重

三、數據驅動如何煉成？三步改造指南

步驟1：用概率替代承諾

革命性改變：

傳統模式

這個月能簽100萬

客戶說沒問題

WiseCRM365系統

該商機當前成交概率73%

客戶15天未進行價格談判

步驟2：建立預測預警系統

· 偏差報警：當銷售連續高估商機成功率 ， 修正其權重

· 黑洞探測：識別長期停滯商機，如60天未推進階段

步驟3：讓預測驅動執行

自動作戰指令：

· 當A級商機概率跌破50%，觸發總監級介入

· 當預測達成率低于70%，釋放儲備客戶池

· 當超額完成可能＞30% ，提前啟動供應鏈預警

四、案例：從拍腦袋到理性預測的蛻變

銷售總監復盤原話：

過去開銷售會議，預測銷售額只能盲目測算，現在系統告訴我

· 華北區預測需下調15%，因某政策征求意見稿發布

· 客戶B的續約概率從87%暴跌至34%，因營商環境變化

這才叫用數據做生意！

五、你的企業如何起步？

銷售預測從來不是數學題，更不是靶場游戲，而是情報戰。WiseCRM365不生產數據，我們只是把戰場迷霧變成可視化沙盤。

更準確的銷售預測，讓企業保持持續的競爭優勢。公司決策者可以使用銷售預測功能，及時了解銷售部門的分配完成情況，確認或預測各銷售人員的未來工作計劃，做出明智的決策，制定下一個市場戰略，以實現可持續發展和業績增長。

32%的聯系方式存在3個不同版本

某客戶工商年報逾期被罰，記錄卻停在“已提醒”

新人對著交接表格哭訴：重點客戶是誰？特殊需求指什么？

這是許多代賬公司的縮影：業務事項瑣碎，跟進工作難以管控，不及時服務直接造成經濟損失。

一場翻身仗，拆解如何用WiseCRM365把人均產值從8.7萬→19.3萬。

一、代賬行業的生死劫：困在“三座大山”里

第一座山：客戶資產等于員工資產

會計個人微信存著90%客戶溝通記錄

服務進度靠口頭同步：“李總稅務約談我搞定了”，實際資料未歸檔

離職必帶走客戶，新會計業務員接手等于重新拓荒

第二座山：服務事故埋雷不斷

客戶A的發票抵扣聯被員工當廢紙丟棄，損失2.4萬退稅

某餐飲企業季度申報錯誤，因會計未記錄“停業裝修3個月”

同一客戶被3個會計催繳服務費，溝通記錄散落8個微信群

第三座山：增值服務賣不動

明明知道客戶有高新技術企業申報需求，朋友圈發過招聘研發人員

但銷售找不到服務記錄：“王總上次說考慮是啥時候？”

二、代賬行業的破局點：系統化管控

第一步：高效管理客戶，跟進商機

新建客戶信息：

把客戶的所有信息記錄到WiseCRM365，并且能隨時更改編輯和快速查找。包括公司名稱、聯系人姓名等基礎信息，勾選客戶等級，勾選客戶來源，可以快速識別和定位不同價值和渠道的客戶，從而更加高效地進行客戶管理和資源分配。

填寫跟進情況：

階段節點比如溝通需求、方案報價、續費溝通等，關聯個人日程，并且WiseCRM365系統可以設置自動提醒功能，確保不會遺漏任何一個跟進步驟。

溝通記錄歸檔：

微信對話標記“稅局約談”→自動生成待辦事項

客戶語音說“要申請補貼”→轉文字+打標簽“政策需求”

效果：客戶檔案完整度從41%→98%，服務差錯歸零

第二步：流程驅動替代嗓子接力

業務自動化，減少人為疏漏：

審批流程自動化、合同到期提醒、續費提前提醒、應收賬款到期提醒、開票提醒

申報日歷可視化，落實關鍵節點：

灰色待處理，黃色預警，紅色超期

跨部門協作工單化：

會計發現客戶存貨賬實不符，創建稅務風控工單，自動流轉至審計部

效果：申報時效提升5倍，客戶緊急催辦減少87%

第三步：給服務裝上預警雷達

政策適配模型：

當客戶為制造業小微企業，自動標注可申請留抵退稅

風險掃描引擎：

某客戶連續3個月進項大于銷項，觸發虛開預警

效果：提前攔截風險損失210萬，續費率從68%→92%

三、業績增長背后的真實賬本

人力成本重構：

會計人均管戶從35家增加到82家企業

客戶交接周期從14天縮短到2小時

培訓上崗時間從3個月縮短到11天

風險成本歸零，不再出現以下情況：

政策誤讀導致罰款

客戶因服務差錯流失

銷售人員離職造成資產損失

續費不及時造成的經濟損失

四、你的代賬公司也能復用的3個關鍵

關鍵1：客戶細分與個性化財稅服務

通過WiseCRM365系統中的客戶信息，識別不同客戶群體的需求，即將開設的公司、初創公司、小微企業、個體工商戶，構建客戶畫像，對不同特征的客戶群體制定不同的營銷策略，挖掘潛在客戶，提供個性化財稅服務，并且通過定期回訪、客戶關懷，提高滿意度和忠誠度。

關鍵2：從管賬升級到管企業

WiseCRM365的代理記賬專屬功能，整合工商、稅務、財務業務功能，以及企業內部的辦公管理，考勤打卡、周報日報等常用功能，幫助代理記賬公司優化經營能力，全面覆蓋從核心業務到內部管理。

關鍵3：讓數據分析成為銷售武器

使用WiseCRM365分析不同客戶等級和來源的數據可以幫助代理記賬公司洞察市場趨勢，評估不同客戶群體的貢獻度，為發現需求、二次銷售、差異化服務、續費業務等提供數據分析和業務支持，避免了客戶信息的散落、業務跟進不清楚、重復跟進等問題。

銷售漏斗分析：線索商機到成交合作，各階段清晰明了

自動生成季度服務價值報告：本季為您節稅3.8萬，規避風險2項

客戶續費時直接調取服務記錄：共處理票據1,243張，響應咨詢47次

五、代賬公司專屬CRM ，深度適配核心業務

沒有配套支持的CRM行業模板，上線即意味著爛尾。沒有員工愿意用，流程也沒跑起來。

更快速地上手客戶管理系統的搭建和應用，專注于核心業務的開展，提高做賬報稅效率。

代賬行業正從拼價格轉向拼價值，WiseCRM365作為生產力工具，客戶大量拓展，商機有序跟進，客戶規范管理，客戶資源不流失。