面對這一難題， WiseCRM365 客戶管理系統(tǒng)，幫助企業(yè)實現(xiàn)從信息混亂到智能管理的跨越式升級。
企業(yè)在客戶運營過程中，客戶信息來源往往十分復(fù)雜。線上渠道有官網(wǎng)咨詢、電商平臺訂單、社交媒體留言；線下渠道包含展會收集的名片、門店客戶登記表等。這些分散在不同平臺和部門的數(shù)據(jù)，就像散落在各處的寶石，無法形成有效的價值鏈條。
WiseCRM365 具備強大的全渠道數(shù)據(jù)接入能力，通過 API 接口、智能表單、OCR 識別等技術(shù)，能將分散在各個角落的客戶信息自動同步至系統(tǒng)中。以某家居建材企業(yè)為例，在使用 WiseCRM365 前，其銷售團隊通過線下展會收集的客戶名片需要專人手動錄入，不僅效率低，還經(jīng)常出現(xiàn)信息錯誤。接入系統(tǒng)后，只需用手機掃描名片，系統(tǒng)就能自動識別客戶姓名、聯(lián)系方式、公司信息等，并關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的客戶檔案中。?
此外，WiseCRM365 還內(nèi)置了檢查重復(fù)功能，實現(xiàn)數(shù)據(jù)清洗，能自動識別重復(fù)數(shù)據(jù)并進行合并，消除因重復(fù)錄入導(dǎo)致的信息冗余問題。系統(tǒng)會根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則，對客戶的關(guān)鍵信息進行校驗，如手機號格式、郵箱有效性等，確保錄入數(shù)據(jù)的準確性，為后續(xù)的客戶管理和分析奠定堅實基礎(chǔ)。?
客戶信息收集完成后，如何進行有序分類和管理同樣至關(guān)重要。許多企業(yè)雖然積累了大量客戶數(shù)據(jù)，但由于缺乏統(tǒng)一的信息記錄標準，導(dǎo)致不同銷售記錄的內(nèi)容參差不齊，關(guān)鍵信息缺失或表述模糊，無法為企業(yè)決策提供有效支持。?
WiseCRM365 支持企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，自定義客戶檔案模板。以一家企業(yè)服務(wù)企業(yè)為例，在服務(wù)過程中，需要關(guān)注客戶公司的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)痛點、預(yù)算范圍，以及決策鏈上關(guān)鍵負責人的個人偏好、溝通習慣等信息。通過 WiseCRM365，企業(yè)可以靈活設(shè)置相應(yīng)字段，例如添加 “決策人職務(wù)”“歷史合作項目”“需求優(yōu)先級” 等專屬字段，并按照重要程度進行排序。同時，利用系統(tǒng)提供的文本、數(shù)字、日期、下拉菜單等多樣化字段類型，確保客戶信息記錄規(guī)范、統(tǒng)一。?
銷售和客戶成功團隊在跟進客戶時，能夠在一個界面快速查看客戶的完整信息，包括過往合作細節(jié)、當前項目進展以及潛在需求。例如在洽談新合作時，通過檔案庫快速調(diào)取客戶公司過往項目的交付反饋和決策人關(guān)注重點，有針對性地制定解決方案，大大提升了客戶信任度和合作成功率。?
此外，WiseCRM365 還具備權(quán)限管理功能，企業(yè)可以根據(jù)員工崗位和職級，設(shè)置不同的客戶檔案查看、編輯權(quán)限。例如，銷售代表只能查看和編輯自己負責的客戶信息，部門經(jīng)理可以查看整個部門的客戶數(shù)據(jù)，而管理層則能獲取全局客戶分析報表，既保障了數(shù)據(jù)的安全性，又避免了信息泄露風險。?
搭建全景客戶檔案庫的最終目的，是為了挖掘數(shù)據(jù)背后的價值，實現(xiàn)精準營銷和客戶深度運營。WiseCRM365 不僅是一個客戶信息存儲平臺，更是一套智能化的客戶管理系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析和智能提醒功能，幫助企業(yè)把握每一個客戶商機。?
系統(tǒng)內(nèi)置的數(shù)據(jù)分析模塊，能對客戶檔案中的數(shù)據(jù)進行多維度分析，生成可視化的圖表和報表。企業(yè)可以通過客戶畫像分析，了解目標客戶的群體特征、需求痛點；通過銷售漏斗分析，掌握銷售流程各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化率，及時發(fā)現(xiàn)銷售瓶頸并優(yōu)化策略；通過客戶價值分析，識別高價值客戶和潛在客戶，合理分配營銷資源。?
以該企業(yè)服務(wù)企業(yè)為例，借助 WiseCRM365 的數(shù)據(jù)分析功能，發(fā)現(xiàn)部分客戶在合作一段時間后，存在對增值服務(wù)需求增長的趨勢。企業(yè)迅速針對這類客戶制定個性化的增值服務(wù)套餐推廣計劃，通過郵件、電話等渠道精準觸達。推廣期間，增值服務(wù)簽約率提升了 40%，有效拓展了客戶生命周期價值。?
此外，WiseCRM365 的智能提醒功能，能根據(jù)客戶檔案中的關(guān)鍵時間節(jié)點和業(yè)務(wù)需求，自動推送任務(wù)提醒。比如客戶合同到期前 30 天提醒、項目階段性跟進提醒等，確保各環(huán)節(jié)人員不會遺漏任何一個與客戶溝通的機會，持續(xù)提升客戶關(guān)系管理的效率和質(zhì)量。?
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，全景客戶檔案庫的搭建已不再是企業(yè)的 “加分項”，而是生存與發(fā)展的 “必修課”。WiseCRM365 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，從數(shù)據(jù)歸集、信息管理到價值挖掘，為企業(yè)提供了一套完整的客戶信息管理閉環(huán)。目前，WiseCRM365 已成功服務(wù)于裝備制造、建材家居、企業(yè)服務(wù)等眾多個行業(yè)的數(shù)千家企業(yè)，幫助提升銷售效率，降低客戶管理成本。?
如果你的公司也正為客戶信息散亂問題所困擾，不妨點擊申請 WiseCRM365 免費試用，開啟企業(yè)客戶管理的數(shù)字化新篇章！
]]>持續(xù)服務(wù)20多年
公司自2002年成立，始終專注于開發(fā)適合中國企業(yè)的CRM，至今已穩(wěn)定服務(wù)客戶20多年，積累了豐富的經(jīng)驗。 在這20多年里，我們見證了行業(yè)的起伏，憑借穩(wěn)定的團隊和產(chǎn)品，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從未間斷。
穩(wěn)定的經(jīng)營策略
我們不盲目擴張，始終將服務(wù)穩(wěn)定性放在首位，經(jīng)營策略圍繞穩(wěn)定、進取展開，用心維護團隊、產(chǎn)品和服務(wù)的穩(wěn)定。 我們注重內(nèi)部管理，通過優(yōu)化流程、提升效率，確保在市場變化中保持穩(wěn)定的服務(wù)輸出。
團隊與產(chǎn)品穩(wěn)定性
我們的團隊核心成員穩(wěn)定，平均從業(yè)年限超過10年，他們對CRM產(chǎn)品和客戶需求有著深刻的理解。 產(chǎn)品經(jīng)過多年的迭代升級，功能穩(wěn)定且成熟，能夠有效滿足客戶日常運營和管理需求。
客戶需求優(yōu)先
我們不追求純SaaS業(yè)務(wù)以獲得高估值。產(chǎn)品研發(fā)以客戶需求為導(dǎo)向，定期收集客戶反饋，及時優(yōu)化產(chǎn)品功能，確保產(chǎn)品始終貼合市場和客戶需求。 在產(chǎn)品規(guī)劃和設(shè)計階段，我們會邀請客戶參與，充分聽取他們的意見和建議，讓產(chǎn)品更具實用性和前瞻性。
提供部署選擇
SaaS 部署、私有部署，由客戶選擇。提供SaaS部署方案，客戶無需自行搭建服務(wù)器，可快速上線使用，降低初期投入成本。對于有數(shù)據(jù)安全和自主管理需求的客戶，我們提供私有部署方案，客戶可將系統(tǒng)部署在本地服務(wù)器。
零代碼與深度定制
我們提供零代碼平臺，客戶無需專業(yè)開發(fā)人員，通過簡單配置即可快速搭建CRM系統(tǒng)，節(jié)省時間和成本。 同時，我們支持深度代碼級定制開發(fā)，滿足客戶復(fù)雜、獨特的業(yè)務(wù)需求，確保系統(tǒng)與客戶業(yè)務(wù)完美契合。
OEM 支持
冠以客戶品牌。我們支持OEM服務(wù)，客戶可將系統(tǒng)冠以自己的品牌，提升品牌形象和市場競爭力。 我們會根據(jù)客戶的品牌定位和風格，對系統(tǒng)界面、功能模塊等進行定制化設(shè)計，打造專屬的CRM系統(tǒng)。
持續(xù)開發(fā)降低成本
經(jīng)過20多年的持續(xù)開發(fā)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品架構(gòu)和功能，有效攤低了產(chǎn)品研發(fā)成本。 通過長期的技術(shù)積累和經(jīng)驗沉淀，我們在產(chǎn)品開發(fā)過程中能夠更高效地解決問題，進一步降低了開發(fā)成本。
精干團隊高效運營
我們控制團隊規(guī)模，保持團隊的精干和高效，避免人員冗余，從而實現(xiàn)較低的團隊運營成本。 團隊成員具備豐富的經(jīng)驗和專業(yè)技能，能夠快速響應(yīng)客戶需求，提高工作效率，降低運營成本。
性能與成本平衡
WiseCRM在性能和成本之間達到了良好的平衡，既能滿足客戶日常業(yè)務(wù)需求，又不會給客戶帶來過高的成本負擔。 通過優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)和資源配置，確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定、高效，同時保持價格競爭力。
長期投資回報
選擇WiseCRM，客戶可以獲得長期的投資回報。我們的產(chǎn)品穩(wěn)定可靠，能夠持續(xù)支持客戶業(yè)務(wù)發(fā)展，減少客戶因系統(tǒng)更換帶來的額外成本。 我們還提供完善的售后服務(wù)和技術(shù)支持，幫助客戶充分發(fā)揮系統(tǒng)價值，提升業(yè)務(wù)效益。
沉淀大量 CRM 應(yīng)用經(jīng)驗
面對的客戶需求千變?nèi)f化，CRM不像財務(wù)軟件有統(tǒng)一的科目。因此每個客戶系統(tǒng)上線，都需要付出相應(yīng)的人力，也需要時間去沉淀和積累。我們從業(yè)20多年，在中小企業(yè)、企業(yè)服務(wù)、裝備制造、科技電子等行業(yè)積累了豐富的CRM建設(shè)、應(yīng)用的經(jīng)驗。
]]>· 某高端裝備公司因過度樂觀備貨，890萬庫存淪為廢鐵
· 某IT軟件公司因低估需求，服務(wù)器宕機丟失23家KA客戶
看看如何用WiseCRM365將銷售預(yù)測準確率從38%→79%，某上市公司審計數(shù)據(jù)
原罪1：經(jīng)驗主義的致命幻覺
典型場景：
· 銷售拍胸脯：“李總說月底肯定簽！”，實際客戶預(yù)算被砍
· 老板憑感覺：“去年Q3做了500萬，今年目標800萬吧”
科學打臉：
MIT實驗證明：人類對概率事件的判斷誤差是系統(tǒng)性的，資深銷售高估商機成功率達210%
原罪2：數(shù)據(jù)碎片化制造虛假共識
血淚現(xiàn)場：
· 客戶A在官網(wǎng)下載白皮書3次 ， 市場部標記為高意向客戶
· 同一客戶對銷售說再比比， 銷售標記低優(yōu)先級
· 財務(wù)系統(tǒng)顯示其合同下周到期 ，無人關(guān)聯(lián)該信息
原罪3：靜態(tài)預(yù)測遭遇動態(tài)戰(zhàn)場
殘酷真相：
· 競品突然降價20%
· 采購負責人意外離職
· 政策變化凍結(jié)預(yù)算
傳統(tǒng)周期預(yù)測，等發(fā)現(xiàn)變局時，錯失良機，追悔莫及
雷達1：從人腦瞎猜到行為預(yù)言
WiseCRM365的解法：基于現(xiàn)有的銷售預(yù)測未來收益。可以幫助銷售管理者分析銷售業(yè)績，根據(jù)特定的準則制作統(tǒng)計報告。
基于客戶行為動態(tài)評分： 90天無互動，歸為高風險流失
雷達2：多維度數(shù)據(jù)分析
WiseCRM365從多個維度、多個方面對數(shù)據(jù)進行分析，當然企業(yè)也可根據(jù)自己需求自定義需要分析的數(shù)據(jù)，進而從數(shù)據(jù)分析的結(jié)果得出企業(yè)的經(jīng)營狀況以及主要客戶的特征，進而對企業(yè)下一步的規(guī)劃作出調(diào)整。
為企業(yè)管理決策給出的數(shù)據(jù)支撐點，從原先的憑直覺，經(jīng)驗型的管理決策升高到客觀管理決策的高寬比，提升管理決策的可行性和精確性。
雷達3：多源數(shù)據(jù)融合破除信息繭房
通過對客戶的商機數(shù)據(jù)進行收集、整理，關(guān)聯(lián)財務(wù)回款數(shù)據(jù)，結(jié)合WiseCRM365預(yù)測模型，進行銷售動態(tài)預(yù)測，延伸至ERP進銷存的管控，可以為企業(yè)預(yù)測合理的庫存計劃等諸多細節(jié)功能。
真實應(yīng)用：當客戶延期付款3次+減少登錄頻率 ， 下調(diào)該客戶預(yù)測權(quán)重
步驟1：用概率替代承諾
革命性改變：
傳統(tǒng)模式
這個月能簽100萬
客戶說沒問題
WiseCRM365系統(tǒng)
該商機當前成交概率73%
客戶15天未進行價格談判
步驟2：建立預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)
· 偏差報警：當銷售連續(xù)高估商機成功率 ， 修正其權(quán)重
· 黑洞探測：識別長期停滯商機，如60天未推進階段
步驟3：讓預(yù)測驅(qū)動執(zhí)行
自動作戰(zhàn)指令：
· 當A級商機概率跌破50%，觸發(fā)總監(jiān)級介入
· 當預(yù)測達成率低于70%，釋放儲備客戶池
· 當超額完成可能＞30% ，提前啟動供應(yīng)鏈預(yù)警
銷售總監(jiān)復(fù)盤原話：
過去開銷售會議，預(yù)測銷售額只能盲目測算，現(xiàn)在系統(tǒng)告訴我
· 華北區(qū)預(yù)測需下調(diào)15%，因某政策征求意見稿發(fā)布
· 客戶B的續(xù)約概率從87%暴跌至34%，因營商環(huán)境變化
這才叫用數(shù)據(jù)做生意！
銷售預(yù)測從來不是數(shù)學題，更不是靶場游戲，而是情報戰(zhàn)。WiseCRM365不生產(chǎn)數(shù)據(jù)，我們只是把戰(zhàn)場迷霧變成可視化沙盤。
更準確的銷售預(yù)測，讓企業(yè)保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。公司決策者可以使用銷售預(yù)測功能，及時了解銷售部門的分配完成情況，確認或預(yù)測各銷售人員的未來工作計劃，做出明智的決策，制定下一個市場戰(zhàn)略，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和業(yè)績增長。
]]>32%的聯(lián)系方式存在3個不同版本
某客戶工商年報逾期被罰，記錄卻停在“已提醒”
新人對著交接表格哭訴：重點客戶是誰？特殊需求指什么？
這是許多代賬公司的縮影：業(yè)務(wù)事項瑣碎，跟進工作難以管控，不及時服務(wù)直接造成經(jīng)濟損失。
一場翻身仗，拆解如何用WiseCRM365把人均產(chǎn)值從8.7萬→19.3萬。
第一座山：客戶資產(chǎn)等于員工資產(chǎn)
會計個人微信存著90%客戶溝通記錄
服務(wù)進度靠口頭同步：“李總稅務(wù)約談我搞定了”，實際資料未歸檔
離職必帶走客戶，新會計業(yè)務(wù)員接手等于重新拓荒
第二座山：服務(wù)事故埋雷不斷
客戶A的發(fā)票抵扣聯(lián)被員工當廢紙丟棄，損失2.4萬退稅
某餐飲企業(yè)季度申報錯誤，因會計未記錄“停業(yè)裝修3個月”
同一客戶被3個會計催繳服務(wù)費，溝通記錄散落8個微信群
第三座山：增值服務(wù)賣不動
明明知道客戶有高新技術(shù)企業(yè)申報需求，朋友圈發(fā)過招聘研發(fā)人員
但銷售找不到服務(wù)記錄：“王總上次說考慮是啥時候？”
第一步：高效管理客戶，跟進商機
新建客戶信息：
把客戶的所有信息記錄到WiseCRM365，并且能隨時更改編輯和快速查找。包括公司名稱、聯(lián)系人姓名等基礎(chǔ)信息，勾選客戶等級，勾選客戶來源，可以快速識別和定位不同價值和渠道的客戶，從而更加高效地進行客戶管理和資源分配。
填寫跟進情況：
階段節(jié)點比如溝通需求、方案報價、續(xù)費溝通等，關(guān)聯(lián)個人日程，并且WiseCRM365系統(tǒng)可以設(shè)置自動提醒功能，確保不會遺漏任何一個跟進步驟。
溝通記錄歸檔：
微信對話標記“稅局約談”→自動生成待辦事項
客戶語音說“要申請補貼”→轉(zhuǎn)文字+打標簽“政策需求”
效果：客戶檔案完整度從41%→98%，服務(wù)差錯歸零
第二步：流程驅(qū)動替代嗓子接力
業(yè)務(wù)自動化，減少人為疏漏：
審批流程自動化、合同到期提醒、續(xù)費提前提醒、應(yīng)收賬款到期提醒、開票提醒
申報日歷可視化，落實關(guān)鍵節(jié)點：
灰色待處理，黃色預(yù)警，紅色超期
跨部門協(xié)作工單化：
會計發(fā)現(xiàn)客戶存貨賬實不符，創(chuàng)建稅務(wù)風控工單，自動流轉(zhuǎn)至審計部
效果：申報時效提升5倍，客戶緊急催辦減少87%
第三步：給服務(wù)裝上預(yù)警雷達
政策適配模型：
當客戶為制造業(yè)小微企業(yè)，自動標注可申請留抵退稅
風險掃描引擎：
某客戶連續(xù)3個月進項大于銷項，觸發(fā)虛開預(yù)警
效果：提前攔截風險損失210萬，續(xù)費率從68%→92%
人力成本重構(gòu)：
會計人均管戶從35家增加到82家企業(yè)
客戶交接周期從14天縮短到2小時
培訓上崗時間從3個月縮短到11天
風險成本歸零，不再出現(xiàn)以下情況：
政策誤讀導(dǎo)致罰款
客戶因服務(wù)差錯流失
銷售人員離職造成資產(chǎn)損失
續(xù)費不及時造成的經(jīng)濟損失
關(guān)鍵1：客戶細分與個性化財稅服務(wù)
通過WiseCRM365系統(tǒng)中的客戶信息，識別不同客戶群體的需求，即將開設(shè)的公司、初創(chuàng)公司、小微企業(yè)、個體工商戶，構(gòu)建客戶畫像，對不同特征的客戶群體制定不同的營銷策略，挖掘潛在客戶，提供個性化財稅服務(wù)，并且通過定期回訪、客戶關(guān)懷，提高滿意度和忠誠度。
關(guān)鍵2：從管賬升級到管企業(yè)
WiseCRM365的代理記賬專屬功能，整合工商、稅務(wù)、財務(wù)業(yè)務(wù)功能，以及企業(yè)內(nèi)部的辦公管理，考勤打卡、周報日報等常用功能，幫助代理記賬公司優(yōu)化經(jīng)營能力，全面覆蓋從核心業(yè)務(wù)到內(nèi)部管理。
關(guān)鍵3：讓數(shù)據(jù)分析成為銷售武器
使用WiseCRM365分析不同客戶等級和來源的數(shù)據(jù)可以幫助代理記賬公司洞察市場趨勢，評估不同客戶群體的貢獻度，為發(fā)現(xiàn)需求、二次銷售、差異化服務(wù)、續(xù)費業(yè)務(wù)等提供數(shù)據(jù)分析和業(yè)務(wù)支持，避免了客戶信息的散落、業(yè)務(wù)跟進不清楚、重復(fù)跟進等問題。
銷售漏斗分析：線索商機到成交合作，各階段清晰明了
自動生成季度服務(wù)價值報告：本季為您節(jié)稅3.8萬，規(guī)避風險2項
客戶續(xù)費時直接調(diào)取服務(wù)記錄：共處理票據(jù)1,243張，響應(yīng)咨詢47次
沒有配套支持的CRM行業(yè)模板，上線即意味著爛尾。沒有員工愿意用，流程也沒跑起來。
更快速地上手客戶管理系統(tǒng)的搭建和應(yīng)用，專注于核心業(yè)務(wù)的開展，提高做賬報稅效率。
代賬行業(yè)正從拼價格轉(zhuǎn)向拼價值，WiseCRM365作為生產(chǎn)力工具，客戶大量拓展，商機有序跟進，客戶規(guī)范管理，客戶資源不流失。
]]>一、概述
目前國內(nèi)的所有CRM廠商，不管規(guī)模大小，基本上都部署在各大云主機服務(wù)商（騰訊云、阿里云、華為云等），享受同樣的云主機提供的安全防護服務(wù)，因此大小軟件廠商的數(shù)據(jù)安全性基本上是接近的。
| 類別 | 小類 | 安全防護內(nèi)容 | 提供方 |
|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 物理設(shè)備安全 | 數(shù)據(jù)中心采用生物識別門禁、24小時監(jiān)控和防災(zāi)設(shè)施（如防震、防火），保障硬件安全 | 云主機 |
| 防火墻 | 防止非法訪問 | 云主機 | |
| 防DDOS攻擊 | 內(nèi)置DDoS防護系統(tǒng)，可抵御大規(guī)模流量攻擊 | 云主機 | |
| 數(shù)據(jù)安全 | 數(shù)據(jù)備份 | 磁盤文件自動備份 | 云主機 |
| 數(shù)據(jù)庫自動備份 | WiseCRM | ||
| 數(shù)據(jù)完整性 | 支持手工備份數(shù)據(jù)庫 | WiseCRM | |
| 數(shù)據(jù)加密 | 采用SSL對傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進行加密 | WiseCRM | |
| 數(shù)據(jù)隔離 | 業(yè)內(nèi)部分做法將不同客戶的數(shù)據(jù)存放在同一個數(shù)據(jù)庫以降低成本。 WiseCRM將不同的客戶存放在不同的數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)數(shù)據(jù)隔離。 |
WiseCRM | |
| 訪問控制 | 雙因素認證 | 網(wǎng)卡MAC地址綁定 | WiseCRM |
| 手機驗證碼 | WiseCRM | ||
| 移動端掃碼確認登錄 | WiseCRM | ||
| 訪問痕跡 | 日志 | 支持系統(tǒng)登錄日志和操作日志 | WiseCRM |
常見的產(chǎn)品的可擴展性分類如下：
幾種不同的產(chǎn)品擴展方式，各有優(yōu)缺點。建議可以根據(jù)使用團隊的大小、預(yù)算、業(yè)務(wù)復(fù)雜度去選擇合適的方式。
WiseCRM支持靈活自定義的低代碼平臺，系統(tǒng)精簡不臃腫，成本低廉可承受。對于有特別需求的客戶，WiseCRM也支持深度定制開發(fā)，始終以客戶需求為首位，為客戶建設(shè)最好用的CRM系統(tǒng)。
| ? | 低代碼平臺(固化自定義) | 低代碼平臺(靈活自定義) | PaaS | 定制開發(fā) |
|---|---|---|---|---|
| 自定義模塊 | 固化 | 可任意新增 | 可任意新增 | 可任意新增 |
| 自定義流程 | 固化 | 在一定范圍內(nèi)可任意定義 | 有較大自由度 | 更大的自由度 |
| 研發(fā)成本 | 低 | 低 | 中 | 高 |
| 擴展部署方 | 客戶或廠商 | 客戶或廠商 | 廠商或服務(wù)商 | 廠商或服務(wù)商 |
| 擴展靈活性 | 低 | 中 | 高 | 高 |
| 代碼執(zhí)行效率 | 中 | 中 | 低 | 高 |
| 維護成本 | 低 | 低 | 中 | 高 |
| 建議團隊規(guī)模 | 20以下 | 100以下 | 50以上 | 100以上 |
| 建議預(yù)算 | 8000/年以下 | 5000 – 50000/年 | 5萬/年以上 | 10萬以上 |
| 優(yōu)缺點 | 成本低，數(shù)據(jù)量不大，固定的自定義字段/模塊不會造成太大運算支援浪費 | 成本低，系統(tǒng)簡介執(zhí)行效率高。能滿足中小型團隊的絕大部分擴展需求 | 適合經(jīng)常有擴展需求，需要較深度擴展的情況。維護成本和服務(wù)器消耗資源成本略高 | 定制開發(fā)可以量身訂做，能減少搭建模塊造成的流程冗余和勉強。尤其適合需要對接ERP等其他企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng) |
客戶可以從以下幾方面考察選擇供應(yīng)商：
1、持續(xù)服務(wù)
CRM作為非標準化產(chǎn)品，原廠商能持續(xù)服務(wù)，是首要標準。
（而標準化產(chǎn)品因為其他廠商也有能力維護服務(wù)，因此可以優(yōu)先考慮價格）
客戶往往把廠商的規(guī)模（員工人數(shù)、年營業(yè)額）作為首要考慮，在多數(shù)環(huán)境下這個經(jīng)驗是行之有效的。但有一個前提，那就是廠商需要持續(xù)盈利，那么員工數(shù)多、營業(yè)額高才是優(yōu)點。否則，如果持續(xù)虧損，那么員工數(shù)越多開支越大，營業(yè)額越高可能赤字越大，反而對持久經(jīng)營有害。
那么對非上市公司，如何觀察廠商的盈利狀況？有一個的辦法，如果廠商多輪大額融資，那么往往還處于巨額投資和巨額虧損中，否則依靠自營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的盈利足以支撐企業(yè)正常運行，沒有必要大筆出讓股權(quán)換取投資。
當然，現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)大廠，早期也經(jīng)歷過持續(xù)虧損、大筆融資的階段。這里還是有幾點不同：
a) 巨額融資的互聯(lián)網(wǎng)大廠基本都是對私人客戶的業(yè)務(wù)模式，由于中國人口龐大，早期需要對私人用戶進行補貼以培養(yǎng)使用習慣，所以需要大額補貼搶占市場。但是CRM是一個對公業(yè)務(wù)，企業(yè)決策比較理性，巨額補貼給企業(yè)用戶并沒有多大意義
b) 互聯(lián)網(wǎng)大廠比如騰訊在上市前只融資了2-3輪，一個好的商業(yè)模式，幾輪融資后應(yīng)該已經(jīng)能夠贏利，而不需要持續(xù)10多年融資和虧損。
2、服務(wù)經(jīng)驗
由于CRM的客戶需求是非常個性化，可以說千變?nèi)f化，同一個行業(yè)的不同企業(yè)，可能經(jīng)營理念、管理流程也有細微差別。很多行業(yè)經(jīng)驗，是需要年限才能積累的，不太容易在短時間速成。因此最好選擇運營時間較長的CRM廠商。
對CRM廠商的員工而言，海歸等高端人才固然高大上，但是如果行業(yè)多年增速并不高，那么高端人才是否坐得住冷板凳？能否堅持五年以上？所以客戶企業(yè)可以考慮匹配自身企業(yè)氣質(zhì)的服務(wù)團隊，他們也許不夠高大上，但是接地氣、耐得住寂寞，能認真踏實對待客戶的每一項需求。
3、服務(wù)規(guī)模
還是因為CRM的需求非常個性化，因此單個服務(wù)顧問能服務(wù)的企業(yè)是有一定上限的。因此員工人數(shù)多的廠商，并不占有優(yōu)勢。800人的團隊和40人的團隊可能人均服務(wù)的企業(yè)都是25家左右，可能在每家企業(yè)上所支付的精力，小團隊更多一些，因為團隊小，層級架構(gòu)簡單平坦，溝通協(xié)調(diào)損耗少。
團隊小，也可容易持續(xù)經(jīng)營，人均開支低，反而容易生存，不會大比例裁員。